マニュアル作成に必須！効果的なフォーマットとその作り方ガイド

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コラム

マニュアル作成に必須！効果的なフォーマットとその作り方ガイド

1. はじめに

近年、企業や学習者が自社や自己の知識・技術を無駄なく伝え、効率的に身につけるために「マニュアル」の重要性が増しています。この記事では、マニュアル作成に不可欠な「フォーマット」について詳しく解説します。

良質なマニュアルは明確なガイドラインを提供し、教育や業務、プロジェクト管理などの効率を大幅に向上させます。しかし、その作成は一筋縄ではいきません。成功するためには、内容の適切な整理、視覚的なデザイン、使いやすさへの配慮など、多くの要素を考慮する必要があります。

そこでこの記事では、効果的なマニュアル作成のポイントを明らかにし、その実現を支援するテンプレートとその活用方法を紹介します。マニュアル作成が初めての方でも、このガイドを参考にすれば一歩前進できるはずです。本記事を読み進めてマニュアル作成のノウハウを身につけましょう。

2. マニュアル作成とその重要性

マニュアルの役割は大きく二つあります。一つは、作業手順やルールを明確に記載し、誤解なく伝えること。二つ目は、新入社員や未経験者が自己学習を進めやすくすることです。

(1)マニュアルの役割と必要性

役割	詳細
作業手順の共有	詳細な手順を記載することで、誰でも同じ品質を出せるようになる
自己学習の補助	わからない事があった時に確認できる資料があると安心

また、効果的なマニュアルは以下の特徴を備えています。

(2)効果的なマニュアルの特徴

特徴	詳細
明確性	操作手順や業務フローをはっきり示す
簡潔性	余計な情報を削除し、必要な情報だけを簡潔に伝える
分かりやすさ	専門用語を避け、初心者でも理解しやすい表現を用いる

以上の要素を考慮し、マニュアルを作成することで、品質の均一化や作業効率向上、新人教育の効率化などを実現します。

(1)マニュアルの役割と必要性

マニュアルの役割は、具体的な手順や規則を明記し、作業者が正確に業務を遂行できるようにすることです。また、未経験者や新人が迅速に業務に対応できるよう、情報の共有とスキルの習得を促進します。

具体的な役割を以下の表で示します。

マニュアルの役割	詳細
1. 作業手順の明示	業務の手順を明確に示すことで、作業ミスを防ぐ
2. 情報共有	全員が同じ情報を共有し、一貫した作業を保証
3. 新人教育	新人が早期に業務を理解し、適応する

マニュアル作成の必要性は、作業効率化、品質維持、そして業務の円滑な引き継ぎにあります。有効なマニュアルがあれば、学習時間を短縮し、業務の質も均一化できます。また、人事異動や退職時でもスムーズに業務を引き継ぐことが可能となります。

(2)効果的なマニュアルの特徴

効果的なマニュアルとは、明確で簡潔な表現、視覚的要素、初心者でも理解できる説明が特徴的です。

明確で簡潔な表現：マニュアルの目的は情報を読み手に伝えることです。そのため、文章は明確で簡潔、かつ具体的に書かれるべきです。専門用語や難解な言葉は避け、一般的な言葉を使うのが効果的です。
視覚的要素：文章だけではなく、図表やイラストを使用すると理解度が高まります。特に操作方法など、視覚的に理解することが重要な内容に対しては必要不可欠です。
初心者でも理解できる説明：マニュアルの読み手は必ずしも専門家ではありません。そのため、初心者でも理解できるような説明が必要です。具体的な例を用いたり、ステップバイステップの手順を示すなど、初心者目線での配慮が求められます。

以上の3つの要素をふまえたマニュアル作成が、効果的な伝達・理解を実現する鍵となります。

3. マニュアル作成でテンプレートを使用するメリット

マニュアル作成においてテンプレートを使用することは、以下の3つの大きなメリットがあります。

まず一つ目は「効率的なマニュアル作成」です。定型化されたフォーマットを使用することで、新たにレイアウトから作り上げる手間が省けます。これにより、作成時間の短縮や、コストパフォーマンスの向上が期待できます。

次に「品質保証と統一性」です。テンプレートを使うことで、全体の品質を一定に保つことができます。また、複数人で作成する際もフォーマットを統一することで、見た目の一貫性を保つことが可能となります。

最後に「必要事項の抜け漏れ防止」です。テンプレートには、必要な情報が一覧化されているため、重要なポイントを見落とすことなく記載することができます。これにより、内容の抜け漏れを防ぐことが可能です。

(1)効率的なマニュアル作成

テンプレートを活用する最大のメリットは、その効率性にあります。マニュアル作成には時間と労力が必要ですが、テンプレートを用いることでこれらを大幅に省くことが可能です。

具体的には、以下に示す通りです。

使用しない場合	使用する場合
内容の企画からスタート	既存の形式に内容を入力
レイアウトの調整も必要	事前に設定されたレイアウトに従う
一から作成のため時間がかかる	手間と時間を削減、スムーズな進行

これにより、専門性を要する内容の精査や、さらなる情報の付加、レビューなどへの時間を確保することができます。結果的に、全体の作業効率を向上させつつ、品質の高いマニュアル作成が可能となります。

(2)品質保証と統一性

テンプレートを使用する最大の利点の一つが、品質保証と統一性です。

品質保証は、マニュアルが一定の基準を満たし、その役割を果たすことを確保します。テンプレートは、その構造と要素が専門家によって作成され、試験されています。したがって、テンプレートを用いれば、品質の高いマニュアルを確実に作成することができます。

一方、統一性は、同一の組織やチーム内で複数のマニュアルを作成する際に重要となります。統一したフォーマットを使用することで、読者は新しいマニュアルでも瞬時に慣れることが可能となります。また、テンプレートを使用することで、マニュアル間での形式や表現のブレを防ぎ、プロフェッショナルな印象を与えることが可能です。

(3)必要事項の抜け漏れ防止

マニュアルの作成において、テンプレートの活用が効果的な理由の一つとして、「必要事項の抜け漏れ防止」が挙げられます。テンプレートを使用すれば、基本的な項目や構成があらかじめ設定されているため、重要な情報を見落とすこと無く記載できます。

例えば、以下のような項目がテンプレートに含まれていることが多いです。

1. 目的・背景 2. 作業の流れ 3. 注意点・禁止事項 4. トラブルシューティング

これらの項目に沿って記述することで、読み手にとって必要な情報が網羅的に伝わり、かつ作成者側も重要な情報を省略するリスクを避けられます。テンプレートは、網羅性と効率性を両立する強力なツールと言えるでしょう。

4. マニュアル作成の基本的な手順

マニュアル作成の手順は明確で、以下の5つのステップで構成されます。

(1)内容・要点の整理：まず、マニュアルの目的と対象者を明らかにし、その上で伝えるべき内容や要点をリスト化します。ここでは、必要な操作手順、使用するツールや技術、注意すべきポイントなどを明記します。
(2)スケジュールの制定：マニュアル作成のスケジュールを立て、各作業の期間と範囲を定めます。これにより全体の進行管理が容易になります。
(3)マニュアルの構成決定：次に、マニュアルの構成を考えます。ここで重要となるのは、情報が線形的に並んでいて、読み手が順序立てて理解しやすい構成であることです。
(4)作成と確認・修正：実際にマニュアルを作成します。完成後は、他者による確認とフィードバックを得て、必要な修正を行います。
(5)運用と改善：最後に、作成したマニュアルを実際の運用に活用し、必要に応じて改善を行います。これにより、マニュアルは常に最新で効果的なものとなります。

(1)内容・要点の整理

マニュアル作成の最初のステップは、伝えたい内容とその要点を整理することです。必要な情報を全てリストアップし、それらをどのように構造化するかを決定します。

まずは、主要なトピックとサブトピックを一覧表にまとめてみましょう。例えば、ITシステムの操作マニュアルなら、「ログイン方法」「基本操作」「応用操作」などが主要なトピックになります。それぞれのトピックに対し、さらに具体的な手順をサブトピックとして列挙します。

この段階で重要なのは、マニュアルの使用者が必要とする情報を想定し、それが網羅されているか再確認することです。また、情報が過剰であっても使い勝手が悪くなるため、必要性と分かりやすさを基準に整理しましょう。

(2)スケジュールの制定

マニュアル作成におけるスケジュールの制定は大切なステップです。計画性と効率性を確保するために、作業の全体像を把握し、各作業の期間を設けることが重要です。

具体的には、以下のようなスケジュール例を参考にしてみてください。

【表1：マニュアル作成スケジュール例】

ステップ	内容	期間
1	内容・要点の整理	1週間
2	マニュアル構成決定	1週間
3	マニュアル作成	3週間
4	確認・修正	1週間
5	運用と改善	継続的に

このように、一つ一つのステップに時間を割り当て、全体の流れを視覚化することで、作業がスムーズに進行し、時間内に完成することが見込めます。ただし、このスケジュールはあくまで一例であり、実際のプロジェクトの規模や内容により調整が必要です。困難な場合は、適宜見直しを行いましょう。

(3)マニュアルの構成決定

マニュアル作成の一つの大きな工程が「構成の決定」です。これは、具体的にはどのような内容をどの順番に説明するか、段階的に区切るかなどを決める段階です。

以下に、基本的なマニュアルの構成を表形式で示します。

順番	内容
1	タイトル
2	目次
3	はじめに（目的、対象者）
4	操作手順
5	注意点、FAQ
6	終わりに（連絡先）

マニュアルの詳細な内容は、その目的や対象者により異なりますが、このような基本構成は保たれています。この順番を基に、マニュアルの内容を具体化し、それぞれの部分に適した情報を配置していきましょう。明瞭でわかりやすい構成を心掛けることが、効果的なマニュアル作成のカギとなります。

(4)作成と確認・修正

マニュアル作成には、確認と修正の工程が不可欠です。まず、内容や表現が適切であるかを確認します。特に、マニュアルの利用者が初めて情報に触れる人である可能性を考慮し、わかりやすさを重視しましょう。

また、誤字脱字や不自然な表現はないか、全体の構成が適切であるかなど、細部に目を配ることも大切です。この工程で見逃したミスは、最終的なマニュアルの品質に影響します。

さらに、マニュアルの使用シーンを想定し、他の人にも確認してもらうことをおすすめします。他者の視点からのフィードバックは、自身では気づきにくい問題点を発見する機会となります。修正は何度でも行い、最適なマニュアルを作成しましょう。

(5)運用と改善

マニュアルが完成したら、それを実際の現場で運用します。しかし、その運用は一方通行ではありません。マニュアルは「生き物」であり、時代や状況に合わせて常に更新・改善する必要があります。そのためには、以下のようなステップを踏むことをお勧めします。

実際にマニュアルを使った人々からのフィードバックを集める
フィードバックをもとに、問題点や改善点を洗い出す
必要に応じてマニュアルを更新する

ステップ	詳細
1	フィードバック収集
2	問題・改善点の洗い出し
3	マニュアルの更新

その際、重要なことは、全員が同じ情報を共有できるようにすることです。新しいマニュアルが出来上がったら必ず通知し、旧版は撤去してください。これにより、現場の混乱を避けることができます。マニュアル作成は一度きりの仕事ではなく、繰り返し改善を行うことで初めてその価値を発揮します。

5. 効果的なマニュアル作成のポイント

(1)伝えたい内容の明確化：マニュアル作成の最初のステップは、伝えたい情報をハッキリさせることです。目的を明確にし、必要な情報をリストアップしましょう。

(2)5W1Hの意識：誰が、何を、どこで、いつ、なぜ、どのように行うのかを具体的に記載します。これにより、読者は混乱することなく、安心してマニュアルを読み進めることが可能になります。

(3)視覚的な配慮とシンプルなデザイン：図やイラストを用いることで視覚的に理解しやすくなります。一方で、デザインはシンプルに保つことで、重要な情報が埋もれるのを防ぎます。

(4)初心者でも理解可能な内容：マニュアルは初めてその作業を行う人を想定しています。易しい言葉を使い、専門用語はできるだけ避け、必要な場合は説明を追加しましょう。

(5)ITツールの活用：オンラインのマニュアル作成ツールを活用することで、作成・更新・共有が容易になります。また、動画や音声など、様々なメディアを取り入れることも可能です。

(1)伝えたい内容の明確化

マニュアル作成の最初のステップとして、「伝えたい内容の明確化」が重要です。まずは、「何を伝えるのか」を具体的に明確にすることが求められます。この段階では、詳細な手順や表現方法よりも、マニュアルの目的と対象者に焦点を当て、その要望や必要性を把握することが大切です。

例えば、マニュアルの目的が新入社員の教育用であれば、「新入社員が業務を理解し、自己肯定感を持てるようにする」といった具体的な目的を設定します。対象者への理解も深め、その水準や知識によって内容を調整していきます。

【表1】伝えたい内容の明確化

対象者	マニュアルの目的	伝える内容
新入社員	業務理解、自己肯定感の向上	会社の基本情報、業務フロー、注意点

これにより、マニュアルは効果的な情報伝達ツールとなり、その目的を達成する一助となります。

(2)5W1Hの意識

マニュアル作成における「5W1H」とは、「何（What）」「誰が（Who）」「いつ（When）」「どこで（Where）」「なぜ（Why）」「どのように（How）」の各要素を明確にすることを指します。これらを具体的に記載することで、ユーザーは任務を正確に理解し、適切な行動を取りやすくなります。

例えば、「商品の発送手続き」についてのマニュアルを作成する場合、以下のように5W1Hを意識した内容になるでしょう。

【表】

What（何を）	商品の発送手続き
Who（誰が）	商品管理担当者
When（いつ）	商品が注文された後、24時間以内に
Where（どこで）	倉庫内のパソコンから専用システムを使用して
Why（なぜ）	顧客への商品配送を行うため
How（どうやって）	専用システムの「発送手続き」メニューから操作

このように5W1Hを具体的に記述することで、マニュアルはより明確で分かりやすくなります。

(3)視覚的な配慮とシンプルなデザイン

視覚的な配慮とシンプルなデザインは、マニュアル作成の重要なポイントです。読者が情報を一目で理解できるように、図表やイラストを活用しましょう。例えば、操作手順が複雑な場合、一連のスクリーンショットやイラストを用いると、視覚的に分かりやすいマニュアルになります。

また、デザインはシンプルに保つことが大切です。余計な装飾は控え、本文のフォントや色は統一感を持たせ、重要な箇所は強調表示するなど、読みやすさを第一に考えるべきです。

以下は視覚的な配慮とシンプルなデザインの例です：

一つの手順に一つの画像
操作箇所は赤線や矢印で明示
重要なポイントは太字や色で強調
ページ構成は左から右、上から下の自然な流れで

これらを意識するだけでも、読み手の理解度は大きく向上します。

(4)初心者でも理解可能な内容

マニュアル作成の際には、初心者でも理解できるような内容にすることが重要です。そのためには、専門用語の使用を避けて平易な言葉を使うことが必要です。また、内容の複雑さを解消するためには、情報を視覚的に整理することが役立ちます。

具体的には、テキストよりも図や表を使って情報を伝えると、初心者でも理解しやすくなります。以下に具体的な方法を表形式にまとめました。

方法	説明
平易な言葉の使用	専門用語や難解な表現を避け、誰でも理解できる言葉を用いる
図や表の利用	複雑な情報も図や表を使うことで分かりやすく伝えられる
ステップバイステップの指示	タスクを一つずつ、順番に説明することで初心者でも追いやすい

これらのポイントを踏まえ、初心者でも理解できるマニュアル作成を心掛けましょう。

(5)ITツールの活用

ITツールの活用は、マニュアル作成の効率化と品質向上に寄与します。たとえば、GoogleドキュメントやEvernoteなどのクラウドサービスを使用すると、場所を選ばず共同でマニュアルの編集が可能になります。

また、図解や流れ図を作成する際には、CanvaやMicrosoft Visioなどのツールが便利です。これらを使うことで、視覚的に分かりやすいマニュアルを作ることができます。

さらに、オンライントレーニングツールやEラーニングソフトを活用すれば、インタラクティブなマニュアルも可能です。これらは特に、操作手順やシステムの使用方法を伝える際に有効です。

ITツール	活用方法
Googleドキュメント、Evernote	共同編集
Canva、Microsoft Visio	図解・流れ図作成
オンライントレーニングツール、Eラーニングソフト	インタラクティブなマニュアル作成

ITツールは、マニュアル作成の一環として有効に使えるため、ぜひ取り入れてみてください。

6. マニュアル作成で活用できるテンプレートサイト

マニュアル作成において、テンプレートを活用することで時間短縮と品質向上が期待できます。ここでは、特にオススメのテンプレートを提供しているサイトを紹介します。

(1) Canva（カンバ） Canvaは、デザインが豊富な無料のテンプレートサイトです。マニュアルだけでなく、プレゼンテーションやチラシなど多岐にわたり使用できます。

(2) Microsoft Office Microsoft Officeもテンプレート提供サイトとして有用です。WordやExcelのテンプレートを活用して、手早く効率的なマニュアル作成が可能です。

それぞれのテンプレートサイトには、特性があります。Canvaはビジュアル性重視、Microsoft Officeは編集性に優れています。用途に応じて選び、マニュアル作成を効率化しましょう。

(1)サイトの紹介と特性

マニュアル作成の際に活用できるテンプレートサイトをいくつかご紹介します。

まず一つ目は「Canva」です。グラフィックデザインツールとして知られるこちらのサイトでは、豊富なマニュアルテンプレートが用意されています。自由にカスタマイズでき、初心者でも直感的に操作できる点が特徴です。

次に「Microsoft Office」です。WordやExcelのテンプレートとして、業務用マニュアルから教育用マニュアルまで幅広いジャンルをカバーしています。一般的なオフィスツールとの互換性もあり、多くのユーザーにとって取り扱いやすいでしょう。

他にも、「Google Docs」や「Evernote」など、便利なテンプレートを提供しているサイトが数多く存在します。それぞれの特性を理解し、目的に合ったツールを選びましょう。

(2)それぞれのテンプレートの使用シーン

それぞれのテンプレートがどのような場面で使われるかについて具体的に見ていきましょう。

例えば、「操作手順マニュアルテンプレート」は、新しいシステムやツールの導入時にその使い方を説明するのに適しています。一方、「安全対策マニュアルテンプレート」は、労働環境の安全確保や、緊急時の対応策を示す際に役立ちます。

また、「教育・研修マニュアルテンプレート」は、新人教育や社員研修の際に使用すると効果的です。

テンプレート名	使用シーン
操作手順マニュアルテンプレート	新システム導入時に使い方を説明する
安全対策マニュアルテンプレート	安全対策や緊急時の対応策を示す
教育・研修マニュアルテンプレート	新人教育や社員研修の際に活用

適切なテンプレートを選ぶことで、より効果的なマニュアルが作成できます。

7. マニュアル作成時の注意点と問題点

■(1)テンプレート使用の注意点テンプレートは効率的にマニュアルを作成するためのツールですが、全ての状況に対応しているわけではありません。テンプレート選びに失敗すると、情報が伝わりづらいマニュアルになる可能性があります。そのため、自社のニーズに合致したものを選ぶことが重要です。

■(2)マニュアル作成の一般的な問題点マニュアル作成には時間と労力が必要です。また、マニュアルが長すぎると読む側の負担になり、反対に短すぎると必要な情報が伝わらない可能性があります。バランスが求められます。古い情報のまま更新しないで放置すると、現行の業務と齟齬が生じる問題もあります。

これらを避けるためには、常に最新情報を反映させ、読み手が理解しやすいように工夫することが大切です。

(1)テンプレート使用の注意点

テンプレートを活用する際にはいくつか注意点があります。

まず、テンプレートは一般的な形式を元に作られているため、特定の状況や業界特有の要件に完全に適合しないことがあります。そのため、テンプレートを使用する際は、自社の状況や目的に合わせて適切にカスタマイズすることが重要です。

また、テンプレートに頼りすぎると、オリジナリティや工夫が失われる恐れもあります。テンプレートはあくまで基本形を提供するものであり、マニュアルの効果を最大限に引き出すためには、独自の視点や発想も必要です。

さらに、テンプレートを使うことで、内容の精査やチェックがおざなりにされるケースも見受けられます。テンプレートは作業の手間を省くためのツールですが、それぞれの項目に対する適切な記載や確認は必須です。

(2)マニュアル作成の一般的な問題点

マニュアル作成には一般的な問題点がいくつか存在します。一つ目は、専門的な知識を持つ者が執筆してしまうこと。結果、初心者には理解しにくい内容や言葉が多くなりがちです。二つ目は、詳細すぎる内容となり、結果として読む側が疲れてしまい、全体の理解が難しくなること。三つ目は、マニュアルの更新を忘れ、古い情報が残ってしまうことです。

これらの問題を避けるためには、以下の点を心掛けるとよいでしょう。

初心者の立場に立った言葉遣いと説明を心掛ける
必要な情報だけを伝え、余計な詳細は省く
マニュアルの定期的な見直しと更新を行う

これらを注意しながらマニュアルを作成することで、より理解しやすいマニュアルが作れます。

8. まとめと次のステップへのアドバイス

本記事では、マニュアル作成の重要性、効果的なマニュアルフォーマットの作り方、ならびにその利用メリットや注意点について学びました。これらの情報を胸に、次は自身の作成するマニュアルに活かしてみてください。ただし、良いマニュアル作成の鍵は「ユーザー視点」です。伝えたい内容を明確にし、初心者でも理解可能な内容に仕上げることが必要です。

また、テンプレートを活用することで効率的に高品質なマニュアルを作ることが可能ですが、自社やユーザーのニーズに応じたカスタムも忘れずに行うことが重要です。そして、作成したマニュアルは一度で完結するものではなく、定期的な見直しと改善が必要です。

これからのマニュアル作成にぜひお役立てください。